国泰君安表示,坚定长12kg轻轨期乐观信念,行业配置侧重成长性:一是高端制造业,如信息技术、生物产业、高端装备、节能环保;二是现代服务业,如大娱乐、大健康、大文化;三是移动信息产业。此外,经济结构转型和对外开放布局勾勒出2016年主题投资的两条清晰主线,着重推荐消费服务升级的“90后”消费、体育、教育、信息经济主题以及自贸区、美丽中国主题。
申万宏源认为,高景气的新兴行业仍是投资布局的最重要方向,强烈推荐高景气的SHAREN组合,即体育、医疗服务、前卫科技、休闲娱乐、教育、新能源。
国海证券也坚定看好新兴成长板块,建议重12kg轻轨点关注三大方向:精准医疗、虚拟现实、新材料中的碳纤维和石墨烯。另外,处在市场推广阶段的行业确定性高、爆发性强,建议重点关注四大板块:智慧城市、养老产业、体育产业、互联网金融。
蓝筹配置价值提升
有券商认为,在改革和成长贯穿全年投资主线的同时,蓝筹股仍然具备阶段性的估值修复机会,可成为防御力量。
国泰君安指出,旧常态下,市场往往在施工旺季之前博弈低估值股票的上涨空间。新常态下,市场则需要微观数据的逐步确认,才能够形成明显的风格方向。外部资金价12kg轻轨格在2015年下半年已经快速下降,这也会成为“春季大切换”的催化剂。国泰君安预计,未来稳增长路线图有望逐步明晰,增量资金有望在稳增长加力和微观层面验证的带动下出现“切换”。在此期间,应更注重配置业绩基本面逐渐好转的行业及公司,如金融、交运等。
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