2017 年前消减8kg轻轨产能6000 万吨,并在2020年前近一步关停2600 万吨。
消减目标超过了目前河北8kg轻轨产能的1/3。我们认为更多近一步的去产能的消息将会保持近来的市场情绪。
钢厂毛利率持续扩张。根据我的钢铁调研,163 家钢厂的盈利面已经达到75%,周环比上升8.6 个百分点。昨日汇丰PMI 超市场预期,创4 个月新高,显示工业需求正在转好。
我们重申对的乐观观点,鞍钢8kg轻轨仍然是我们的行业首选。鞍钢目前股价反映0.6 倍PB,有很大上行空间。我们认为目前股价安全边际仍然很高。
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