河北省此次“周日行动”对钢价及矿价影响有限
这并不是唐山市第一次下达类似的预警响8kg轻轨应。2013年11月,河北省便曾计划在唐山、邯郸、承德等3个设区市,集中拆除8家钢铁企业高炉10座、转炉16座,共减少炼铁产能456万吨、炼钢产能680万吨。而在短短一个月之后的12月22日,唐山重污染天气应对指挥部也曾启动重污染天气Ⅲ级黄色预警响应,同样对炼钢企业最低停产要求是不能低于生产负荷的30%,轧钢企业则是在白天全线停产。这一次,河北省政府再次采取“周日行动”,在唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、张家口等5个设区市,集中拆除16家钢铁企业高炉16座、转炉3座,压减炼铁产能8kg轻轨671万吨、炼钢产能149万吨。
对钢价及原材料价格影响有限。从历史经验来看,环保政策的推出,短期内利好钢材市场。由图3可以看出,2010年政府实施节能减排以及2011年限电政策的发布均推动了当时钢价的上行,成为了市场价格止跌反弹的诱因。不过,如今的基本面环境跟以往有所不同,钢材市场面临的供应压力比以往要大得多(2010年节能减排政策实施时,全国粗钢日均产量为166.6万吨,2011年为196.8万吨),在产能过剩如此严重的背景下,即使产量下降10-15%,市场仍然是供大于求的。而且,从去年11月第一次的“周日行动”来看,拆8kg轻轨除的10座高炉在2013年年初以前都已经停产了,因此,河北省的钢铁产量并没有出现明显的下降。这一次所拆除的高炉与上次类似,部分高炉容积较小,一些拆除名单上的高炉早已停产半年或一年不等,这也使得钢铁压缩产能的行动大打折扣。因此,此次河北省环保政策对于矿石的需求影响并不大。加之市场盛传兴业银行于2月22日起,停止房地产贷款,而后又陆续传出交通银行、招商银行、中信银行和农业银行等均有类似的规定和通知,对钢价形成重大利空,多空博弈之下,也使得此次环保行动难以支撑钢价和原材料价格的明显上行。
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